Lösungen · Vertriebsteams
PDF-Abläufe für Vertriebsteams
Vertriebspapiere kommen genau dann, wenn ein Abschluss klappt oder hängt: die Geheimhaltungsvereinbarung vor dem technischen Termin, Angebot und Bestellformular, die Lieferantenselbstauskunft des Kunden und die Vertragsfassungen, die zwischen den Rechtsabteilungen hin und her gehen.
Geprüft
Vertrieb
Senden Sie Angebote und Bestellformulare zur Unterschrift, unterschreiben Sie Kunden-NDAs sofort, prüfen Sie Änderungen und erreichen Sie viele Kunden auf einmal.
3 Änderungen auf 2 Seiten
Abschlüsse verzögern sich wegen Kleinigkeiten. Das NDA eines Interessenten wartet zwei Tage auf eine Unterschrift, ein Angebot geht mit dem falschen Rabatt raus, weil es vom letzten kopiert wurde, und ein Bestellformular kommt mit einer geänderten Bedingung zurück, die niemand bemerkt.
PDFBetter macht aus Angeboten und Bestellformularen Vorlagen mit berechneten Summen, versendet sie in fester Reihenfolge zur Unterschrift (erst der Kunde, dann Ihre zeichnungsberechtigte Person), zeigt jede Änderung zwischen Fassungen und versendet im Business-Plan eine Vereinbarung an viele Empfänger auf einmal.
Wiederkehrende Aufgaben
6 Abläufe, jeweils mit dem passenden Werkzeug
- 01
Angebote und Bestellformulare zur Unterschrift senden
Füllen Sie eine Angebots- oder Bestellvorlage mit Produkten, Mengen und Summen per Formel aus und versenden Sie sie mit Unterschriftsfeldern für den Kunden und die zeichnungsberechtigte Person in Ihrem Unternehmen.
- 02
NDAs von Kunden sofort zurückschicken
Unterschreiben Sie das NDA eines Interessenten im Browser oder versenden Sie Ihre gegenseitige Vereinbarung mit Feldern für beide Seiten und geplanten Erinnerungen.
- 03
Änderungen schnell prüfen
Vergleichen Sie den Vertrag, den der Kunde zurückschickt, mit Ihrem Versand, sehen Sie jedes geänderte Wort und kommentieren Sie die Klauseln für Ihre Rechtsabteilung.
- 04
Lieferantenaufnahme beim Kunden erledigen
Füllen Sie Lieferantenselbstauskunft, Stammdatenblatt und die verlangten Nachweise aus, fügen Sie sie zusammen und senden Sie dem Einkauf ein einziges Paket zurück.
- 05
Eine Vereinbarung an viele Kunden senden
Senden Sie eine Verlängerung oder neue Konditionen in einem Durchlauf an eine Kundenliste, jeder mit eigener Kopie zur Unterschrift, und verfolgen Sie, wie viele abgeschlossen haben.
- 06
Angebote teilen und Öffnungen verfolgen
Teilen Sie ein Angebot per Link mit Ablaufdatum, sehen Sie, wann es geöffnet wurde, und entziehen Sie den Zugriff, wenn der Abschluss steht.
In der App
So sieht einer davon in PDFBetter aus
- Feldtyp wählen, dann auf die Seite klicken – oder hineinziehen
- Felder erkennen findet Kästchen und Linien in einem nicht ausfüllbaren PDF
- Jedes Feld hat eine Beschriftung, einen Namen und eigene Regeln
Der Editor im Modus Formular erstellen. Beispielinhalt; Namen und Firmen sind frei erfunden.
Mit einer Vorlage beginnen
Vorlagen für Vertriebsteams
Geheimhaltungsvereinbarung (NDA)
21 Felder · 2 Seiten
Gegenseitige oder einseitige Geheimhaltungsvereinbarung nach deutschem Recht: Zweck, vertrauliche Informationen, Ausnahmen, Laufzeit und Vertragsstrafe.
Dienstleistungsvertrag
30 Felder · 2 Seiten
Dienstleistungsvertrag nach §§ 611 ff. BGB: Leistungsbeschreibung, Laufzeit, Vergütung mit Umsatzsteuer, Zahlungsziel, Haftung und Kündigung. Kostenlos als PDF ausfüllen.
Angebot
72 Felder · 2 Seiten
Angebotsvorlage mit Positionen, Umsatzsteuer zu 19 % und 7 %, Bindefrist und Feld für die Auftragserteilung des Kunden. Am Bildschirm ausfüllen und als PDF senden.
Bestellung
68 Felder · 1 Seite
Bestellvorlage für Unternehmen: Lieferant, Lieferanschrift, Positionen mit Artikelnummer, Nettosumme und Umsatzsteuer, gewünschter Liefertermin und Unterschrift.
Gut zu wissen, bevor Sie sich darauf verlassen
- Prüfen Sie, wer in Ihrem Unternehmen Verträge zeichnen darf, etwa Geschäftsführung oder Prokura. Wenn das Bestellformular nach dem Kunden an die zeichnungsberechtigte Person geht, bindet kein Vertriebsmitarbeiter das Unternehmen versehentlich.
- Massenversand und gemeinsame Arbeitsbereiche gehören zum Business-Plan. In Pro sendet jedes Teammitglied eine Anfrage nach der anderen.
- Es gibt keinen CRM-Connector. Exportieren Sie Formularantworten als CSV oder XLSX, oder nutzen Sie die API und Webhooks aus dem Business-Plan.
- Preise in Vorlagen veralten. Prüfen Sie die Vorlage bei jeder Preisänderung und bewahren Sie die unterschriebene Fassung als Referenz auf.
Vertriebsteams: häufige Fragen
Können Kunde und unsere zeichnungsberechtigte Person in fester Reihenfolge unterschreiben?
Ja. Legen Sie die Reihenfolge so fest, dass der Kunde zuerst unterschreibt und Ihre zeichnungsberechtigte Person das Dokument erst danach erhält.
Sehe ich, ob ein Kunde das Angebot geöffnet hat?
Geteilte Links zeigen, wie oft und wann sie geöffnet wurden. Wer sie geöffnet hat, zeigen sie nur, wenn Sie den Link auf bestimmte E-Mail-Adressen beschränken.
Funktioniert der Vergleich mit gescannten Gegenentwürfen?
Der Vergleich arbeitet mit dem Text. Wenden Sie vorher OCR auf das gescannte Dokument an und rechnen Sie damit, dass Erkennungsfehler als Unterschiede erscheinen.
Kann unsere Marke auf der Unterschriftsseite erscheinen?
Unterschriften mit Ihrem Branding gehören zum Business-Plan.