Lösungen · Versicherungsvermittler und Sachverständige
PDF-Abläufe für Versicherungsmakler, Vertreter und Schadensachverständige
Versicherungen laufen über Formulare, die Sie nicht selbst gestalten. Jeder Versicherer hat eigene Anträge, Änderungsformulare und Unterschriftsseiten; Sachverständige arbeiten mit Schadenmeldungen, Fotodokumentationen und Kostenvoranschlägen; und das Maklerbüro fragt bei jeder Vertragsprüfung dieselben Daten erneut ab.
Geprüft
Versicherungen
Nehmen Sie Kundendaten und Schadenmeldungen per Link auf, füllen Sie Anträge der Versicherer aus, holen Sie jede Unterschrift ein und bauen Sie Schadenakten auf.
- Schaden gemeldet am 03.03., Besichtigung am 06.03. S. 2
- Nach § 4 Abs. 2 sind allmähliche Undichtigkeiten ausgeschlossen. S. 7
- Kostenvoranschlag: 8.420,00 € für Trockenbau und Bodenbelag. S. 11
Die Zeit geht beim Nachfassen verloren. Der Kunde unterschreibt den Antrag, übersieht aber die Seite mit den Gesundheitsfragen oder die Schweigepflichtentbindung, eine Schadenakte kommt als vierzig lose Fotos an, und die jährliche Überprüfung beginnt wieder mit Fragen, die der Kunde letztes Jahr schon beantwortet hat.
PDFBetter füllt und unterschreibt die PDFs des Versicherers, die Sie schon haben, nimmt Kundendaten und Schadenmeldungen über ein Formular mit Link entgegen und bündelt Fotos, Kostenvoranschläge und Erklärungen in einer Schadenakte, die Sie mit einem ablaufenden Link teilen können.
Wiederkehrende Aufgaben
5 Abläufe, jeweils mit dem passenden Werkzeug
- 01
Anträge und Änderungsformulare der Versicherer ausfüllen
Öffnen Sie das PDF des Versicherers, schreiben Sie in die Felder und prüfen Sie jede Seite vor dem Versand. Vorhandene Felder bleiben erhalten, damit das System des Versicherers sie weiter auslesen kann.
- 02
Jede Pflichtseite unterschreiben lassen
Setzen Sie Unterschrifts- und Paraphenfelder auf jede Erklärung und Bestätigungsseite, markieren Sie sie als Pflichtfelder und versenden Sie. Der Kunde kann nicht abschließen, wenn er eine Seite überspringt.
- 03
Kundendaten und Schadenmeldungen per Link
Veröffentlichen Sie einen Kundenbogen oder eine Schadenmeldung mit bedingten Fragen, damit jemand mit einem Leitungswasserschaden nur die Fragen zu dieser Schadenart sieht.
- 04
Die Schadenakte zusammenstellen
Wandeln Sie Schadenfotos in PDF-Seiten um, fügen Sie den Kostenvoranschlag und die unterschriebene Schadenanzeige hinzu, ordnen Sie alles und komprimieren Sie die Akte für das Portal des Versicherers.
- 05
Lange Bedingungswerke zusammenfassen
Fragen Sie, was die Versicherungsbedingungen zu einem bestimmten Ausschluss sagen, und erhalten Sie eine Antwort mit Seitenangabe. Lesen Sie diese Seite, bevor Sie den Kunden beraten.
In der App
So sieht einer davon in PDFBetter aus
- Ausfüllen, Unterschriften anfordern und Formular erstellen sind drei Modi desselben Editors
- Beträge sind Formelfelder: Sie rechnen beim Tippen mit
- Der Feldnavigator zählt, was noch fehlt, und springt zum nächsten Feld
Der Editor im Modus Bearbeiten und ausfüllen mit einer Rechnungsvorlage. Beispielinhalt; Namen und Firmen sind frei erfunden.
Mit einer Vorlage beginnen
Vorlagen für Versicherungsvermittler und Sachverständige
Vollmacht für einzelne Angelegenheiten
23 Felder · 1 Seite
Einfache Vollmacht für einzelne Angelegenheiten: Paket oder Dokumente abholen, Termin beim Bürgeramt, Ummeldung des Autos oder Kündigung. Kostenlos als PDF ausfüllen.
Vertrag über freie Mitarbeit
29 Felder · 2 Seiten
Freie-Mitarbeiter-Vertrag für Freelancer: Projekt, Honorar, Rechnungsstellung, Nutzungsrechte und Hinweise zur Scheinselbstständigkeit. Kostenlos als PDF ausfüllen.
Gut zu wissen, bevor Sie sich darauf verlassen
- Anträge, Bedingungen und Produktinformationsblätter (IPID) sind Dokumente des Versicherers. Füllen Sie die Fassungen aus, die Sie verwenden dürfen, und ändern Sie ihren Wortlaut nicht.
- Für Vermittler gelten eigene Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten (§§ 59 ff. VVG, § 34d GewO). Klären Sie mit jedem Versicherer, welche elektronische Unterschrift und welche elektronische Übermittlung er akzeptiert; Bei PDFBetter unterschreibt jede Person mit ihrem eigenen kryptografischen Schlüssel, und das fertige PDF wird digital versiegelt; eine QES bietet PDFBetter nicht an.
- Der Europäische Unfallbericht wird auf Papier oder in den Apps der Versicherer ausgefüllt. PDFBetter ersetzt ihn nicht.
- Schadenakten enthalten Gesundheits-, Finanz- und Ausweisdaten. Schwärzen Sie, was der Empfänger nicht braucht, und teilen Sie über passwortgeschützte, ablaufende Links statt über Anhänge.
Versicherungsvermittler und Sachverständige: häufige Fragen
Kann ich den PDF-Antrag eines Versicherers bearbeiten?
Sie können die Felder ausfüllen und Text oder Markierungen ergänzen. Den gedruckten Wortlaut des Versicherers zu ändern ist technisch möglich, wird vom Versicherer aber in der Regel nicht akzeptiert.
Können Kunden Fotos über ein Formular hochladen?
Formulare haben ein Bildfeld für ein Foto, das reicht für ein oder zwei Bilder. Für eine vollständige Schadendokumentation lassen Sie sich die Fotos schicken und wandeln sie mit JPG in PDF um.
Kann ich dasselbe Formular an viele Kunden gleichzeitig senden?
Der Massenversand gehört zum Business-Plan. In den anderen Plänen senden Sie einzelne Unterschriftsanfragen oder erzeugen vorausgefüllte Kopien aus einer Tabelle.
Ersetzen die KI-Antworten das Lesen der Police?
Nein. Die Antworten nennen die Seiten, aus denen sie stammen, damit Sie sie prüfen können, können aber falsch oder unvollständig sein. Lesen Sie die zitierte Stelle, bevor Sie sich darauf stützen.