ソリューション · 営業チーム
営業チームのためのPDF業務
営業の書類は、商談がまとまるか止まるかの瞬間にあります。技術打ち合わせ前の秘密保持契約書、見積書と注文書、顧客の取引先登録や与信の書類、法務部門の間を行き来する契約書の修正版。
確認済み
営業
見積書や注文書を署名に回し、顧客の秘密保持契約書にすぐ対応し、契約書の修正をすばやく確認。同じ契約書を多くの取引先に一度に送れます。
2ページで3か所の変更
商談は小さな遅れでずれ込みます。見込み客の秘密保持契約書が2日間署名を待ち、前回の見積書を流用して値引きを間違え、修正された注文書の条件変更に誰も気づかずに戻ってきます。
PDFBetterは、見積書と注文書を合計の計算付きテンプレートにし、顧客の署名者、自社の権限者の順に署名を回し、修正のたびの変更点をすべて表示し、Businessプランでは1つの契約書を多くの相手に一度に送れます。
定型業務
6件の業務と、それぞれに使うツール
- 01
見積書と注文書を署名に回す
商品、数量、数式で計算した合計を見積書や注文書のテンプレートに入力し、顧客と自社の権限者の署名欄を付けて送付します。
- 02
顧客の秘密保持契約書にすぐ対応
見込み客の秘密保持契約書にブラウザで署名するか、自社の双方向NDAを両者の署名欄とリマインダー付きで送ります。
- 03
契約書の修正をすばやく確認
顧客から戻ってきた契約書を送った版と比較して変更された語句をすべて確認し、法務担当向けに条項へコメントを付けます。
- 04
取引先登録の書類一式を完成
顧客の取引先登録票、反社会的勢力に関する表明確約書、口座振込依頼書に入力し、結合して購買部門に1つのファイルで返送します。
- 05
1つの契約書を多くの取引先に送る
更新の案内や規約の改定を取引先の一覧に1回で送り、それぞれが自分の控えに署名して、完了状況を追跡します。
- 06
提案書を共有して閲覧を確認
提案書を有効期限付きのリンクで共有し、いつ開かれたかを確認して、商談が終わったらアクセスを取り消します。
アプリでの画面
PDFBetterでの作業例
- 種類を選んでページをクリック、またはドラッグ
- フィールド検出で、通常のPDFの枠や罫線を見つける
- 各フィールドにラベル、名前、独自のルール
フォーム作成モードのエディター。 内容はサンプルです。名前や会社名は架空のものです。
テンプレートから始める
営業チーム向けテンプレート
使う前に知っておきたいこと
- 社内で契約に署名する権限を持つのは誰かを確認してください。顧客のあとに自社の権限者へ回す順番にすれば、担当者が誤って会社を拘束する事態を防げます。
- 一括送信とチーム共有ワークスペースはBusinessプランの機能です。Proの担当者は署名依頼を1件ずつ送ります。
- CRMとの組み込み連携はありません。フォームの回答をCSVやXLSXで書き出すか、Businessプランに含まれるAPIとWebhookを使ってください。
- テンプレートの価格はすぐに古くなります。価格表が変わるたびにテンプレートを見直し、署名済みの版を記録として保存してください。
営業チームのよくある質問
顧客と自社の署名者に決まった順番で署名してもらえますか？
できます。顧客が先に署名し、その後でのみ自社の権限者に届くよう順番を設定できます。
見込み客が提案書を開いたか確認できますか？
共有リンクでは、開かれた回数と日時が分かります。誰が開いたかは、リンクを特定のメールアドレスに限定した場合にのみ分かります。
スキャンした修正版でも比較できますか？
比較はテキストが対象です。スキャンした書類は先にOCRをかけてください。認識の誤りは差分として表示されることがあります。
署名ページに自社のブランドを表示できますか？
ブランド付きの署名ページはBusinessプランの機能です。