ソリューション · 保険代理店・損害調査
保険代理店と損害調査のためのPDF業務
保険の仕事は、自分では変えられない書式で回っています。保険会社ごとの申込書、契約内容の変更依頼書、意向確認書。損害調査では事故報告書、写真台帳、修理見積書。代理店は更新のたびに同じお客様情報を集め直しています。
確認済み
保険
お客様の情報や事故の状況をフォームで受け付け、保険会社所定の書類に入力し、署名を回収。写真や見積書をまとめた事故ファイルも作れます。
- 3月3日に事故受付、3月6日に現地調査。 p.2
- 約款第4条2項により、徐々に生じた漏水は対象外。 p.7
- 修理業者の見積は内装と床で842,000円。 p.11
時間がかかるのは追いかける作業です。お客様が申込書には署名したのに意向確認書の署名を忘れる、事故の資料がばらばらの写真40枚で届く、昨年の回答がメールの中に埋もれていて更新のたびに同じ質問をし直す。
PDFBetterは、手元にある保険会社のPDFへの入力と署名、フォームのリンクを使ったお客様情報や事故の受付、写真・見積書・報告書を1つにまとめた事故ファイルの作成と、期限付きリンクでの共有をこなします。
定型業務
5件の業務と、それぞれに使うツール
- 01
保険会社の申込書や変更依頼書に入力
保険会社のPDFを開いて入力欄に記入し、送る前に全ページを確認します。既存の入力欄はそのまま残るので、保険会社のシステムでも読み取れます。
- 02
必要な署名ページをすべて回収
確認書や同意書の各ページに署名欄と日付欄を置き、必須に設定して送付します。お客様はページを飛ばしたまま完了できません。
- 03
お客様情報と事故報告をリンクで受付
条件付きの質問を使ったお客様情報フォームや事故受付フォームを公開します。たとえば住まいの事故なら、報告された事故の種類に応じた質問だけが表示されます。
- 04
事故ファイルを作成
損害の写真をPDFのページにし、修理見積書と署名済みの報告書を加えて順番に並べ、保険会社のポータルに合わせて圧縮します。
- 05
長い約款の要点をつかむ
特定の免責条項について約款に何が書かれているかを質問すると、ページを示した回答が返ります。お客様に説明する前に、そのページを必ずご自身で読んでください。
アプリでの画面
PDFBetterでの作業例
- 編集・入力、署名依頼、フォーム作成は同じエディターの3つのモード
- 金額は計算式フィールド。入力に合わせて計算
- フィールドナビが残りの数を示し、次の欄へ移動
編集・入力モードで請求書テンプレートを開いたエディター。 内容はサンプルです。名前や会社名は架空のものです。
テンプレートから始める
保険代理店・損害調査向けテンプレート
顛末書（事故・トラブル報告書）
28項目 · 1ページ
事故やトラブルの経緯・原因・対応・再発防止策を会社に報告する顛末書の無料テンプレート。時系列の経緯表、関係者、損害の状況と上長の確認欄をそろえています。
委任状
16項目 · 1ページ
役所や銀行、会社での手続きを代理人に頼むときの委任状の無料テンプレート。委任者と代理人の氏名・住所・生年月日、委任事項、提出先、委任者の署名・押印欄があります。
業務委託契約書（フリーランス法対応）
29項目 · 3ページ
フリーランス・事業者間取引適正化等法の明示事項（業務内容・報酬・支払期日など）をそろえた業務委託契約書の無料テンプレート。源泉徴収、著作権、再委託、秘密保持の条項つき。
使う前に知っておきたいこと
- 申込書、意向確認書、重要事項説明書（契約概要・注意喚起情報）は保険会社が管理する書式です。認められた版に入力し、文言は変更しないでください。
- 保険業法は意向把握や情報提供の義務を定めており、電子的な交付や署名をどこまで認めるかは保険会社ごとに異なります。各保険会社の募集ルールを確認してください。
- 事故ファイルには病歴などの要配慮個人情報や、口座、本人確認の情報が含まれます。受け取る側に不要な情報は墨消しし、メール添付ではなくパスワード付きの期限付きリンクで共有してください。
- 募集関係の帳簿や書類の保存期間は、法令と保険会社との委託契約で決まります。完了した書類は代理店の管理システムに保存してください。
保険代理店・損害調査のよくある質問
保険会社のPDF申込書を編集できますか？
入力欄への記入や、文字・チェックの追加はできます。印刷された文言を変更することも技術的には可能ですが、通常は保険会社が認めていません。
お客様にフォームから写真を送ってもらえますか？
フォームには写真1枚用の画像フィールドがあり、1〜2枚なら対応できます。損害写真をまとめて受け取る場合は、別途送ってもらい「JPGをPDFに変換」で変換してください。
同じ更新書類を多くのお客様に一度に送れますか？
一括送信はBusinessプランの機能です。ほかのプランでは、署名依頼を個別に送るか、表計算から入力済みの書類を作成してください。
AIの回答があれば約款を読まなくてよいですか？
いいえ。回答には根拠のページが示されるので確認はしやすいものの、誤りや抜けがあることもあります。頼る前に、該当する文言を必ず読んでください。