ソリューション · 税理士・会計事務所・記帳代行
税理士事務所と会計事務所のためのPDF業務
会計の仕事では、PDFがあらゆる方向から届きます。繁忙期の始まりには顧問契約書や確定申告の資料、年末調整の申告書、通帳や証券口座の明細、スキャンした領収書、そして1ページ目に回答期限が書かれた税務署からのお知らせ。
確認済み
会計・税務
顧問契約書の署名回収、確定申告や年末調整の資料受付、通帳コピーのOCRと表への変換、マイナンバーの墨消しまで。繁忙期の量に対応します。
| 日付 | 摘要 | 金額 |
|---|---|---|
| 3/2 | 事務所家賃 | -215,000 |
| 3/4 | 売掛金入金 | 480,000 |
| 3/9 | 給与振込 | -631,240 |
1シート・38行
繁忙期の時間は、追いかけることと整えることに消えます。読み取れない源泉徴収票の写真が届き、顧問契約書は3週間署名されないまま、明細は検索できない画像のスキャンで届き、同僚に渡す前にマイナンバーを手で黒塗りします。
PDFBetterは、顧問契約書や委任関係の書類をリマインダー付きで署名に回し、フォームのリンクでお客様の情報を集め、スキャンした明細を検索可能にし、PDFの表をExcelに取り出し、共有する前に識別情報を本当の墨消しで削除します。
定型業務
6件の業務と、それぞれに使うツール
- 01
業務開始前に顧問契約書を署名に回す
顧問契約書をテンプレートとして保存し、お客様と報酬の情報を入力して、自動リマインダー付きで送付します。完了した契約書は完了証明書付きで戻ります。
- 02
お客様の資料と情報を受け付け
確定申告の質問票や年末調整の確認事項をフォームとして公開し、回答を表計算に書き出します。取引先には、振込先やインボイスの登録番号を記入する登録票を送れます。
- 03
明細を表計算に変換
スキャンした通帳や明細にOCRをかけ、取引の表をExcelやCSVに取り出して照合に使います。合計は元の明細と必ず突き合わせてください。
- 04
共有前に識別情報を墨消し
マイナンバー（個人番号）や口座番号を検索して墨消しを適用し、レビュー担当や第三者に渡す前にファイルから削除します。
- 05
多数の支払先の情報をまとめて作成
支払先の一覧から、支払金額の通知書や確認用の控えを1人1つのPDFとして作成し、支払先の名前でファイル名を付けます。
- 06
申告書の控えを安全に渡す
完成した申告書の控えをパスワードで保護するか、お客様のメールアドレスに限定した期限付きリンクで共有し、開かれた日時を確認します。
アプリでの画面
PDFBetterでの作業例
- 種類を選んでページをクリック、またはドラッグ
- フィールド検出で、通常のPDFの枠や罫線を見つける
- 各フィールドにラベル、名前、独自のルール
フォーム作成モードのエディター。 内容はサンプルです。名前や会社名は架空のものです。
テンプレートから始める
税理士・会計事務所・記帳代行向けテンプレート
使う前に知っておきたいこと
- 法定調書や申告書の提出は、e-TaxやeLTAXなど所定の方法で行います。PDFBetterは税務ソフトではなく電子申告もできないため、申告業務の周辺で使ってください。
- 電子取引のデータ保存には、電子帳簿保存法の真実性と可視性の要件（改ざん防止の措置や検索機能など）があります。PDFBetterはJIIMA認証を受けておらず、電子帳簿保存法への対応を前提とした保存先ではありません。
- 税理士には守秘義務（税理士法第38条）があり、マイナンバーは番号法の安全管理措置の対象です。お客様のデータを入れる前に、どの機能が事務所の情報管理の方針に合うかを決めてください。
- 取り出した表は確認が必要です。OCRや表の検出は数字を読み違えることがあるので、数字を使う前に合計を照合してください。
税理士・会計事務所・記帳代行のよくある質問
公的な様式は最新ですか？
古い複製を置くのではなく、国税庁などの発行元のサイトから取得しています。特に年初の改定時期は、様式に印刷された年分を確認してください。
お客様はアカウントなしで顧問契約書に署名できますか？
できます。任意の端末からメールのリンクで署名できます。ProとBusinessでは、追加の確認としてアクセスコードを必須にできます。
PDFからExcelへの変換ですべての数字が正しくなりますか？
必ずではありません。電子発行のきれいな明細はよく変換されますが、スキャンや複雑なレイアウトでは数字の読み違いや列の結合が起こり得ます。合計は必ず照合してください。
墨消ししたマイナンバーは本当に消えていますか？
墨消しを適用すれば消えています。四角の下の文字はファイルから削除され、コピーも検索もできません。黒い四角を描くだけでは墨消しになりません。
税務署からのお知らせをAIで要約できますか？
できます。回答には根拠のページが示されます。AI機能は学習に使わないAPI条件でテキストをOpenAIに送信するので、事務所の情報管理の方針に合うかを先に判断してください。