Soluciones · Equipos comerciales
Flujos de PDF para equipos comerciales
El papeleo comercial llega justo en el momento en que una operación se cierra o se atasca: el acuerdo de confidencialidad antes de la reunión técnica, la oferta y la hoja de pedido, la ficha de alta de proveedor del cliente y las versiones del contrato que van y vienen entre los equipos jurídicos.
Revisado
Ventas
Envía ofertas y hojas de pedido para firma, devuelve rápido los NDA de clientes, revisa contrapropuestas en minutos y manda el mismo acuerdo a muchas cuentas a la vez.
3 cambios en 2 páginas
Las operaciones se retrasan por detalles. El NDA de un cliente potencial espera dos días a que alguien lo firme, una oferta sale con el descuento equivocado porque se copió de la anterior y una hoja de pedido vuelve con una condición cambiada que nadie detectó.
PDFBetter convierte ofertas y hojas de pedido en plantillas con totales calculados, las envía para firma en orden (primero el cliente, después tu apoderado), muestra cada cambio entre versiones y, en el plan Business, envía un mismo acuerdo a muchos destinatarios a la vez.
Tareas habituales
6 flujos de trabajo, cada uno con la herramienta que lo resuelve
- 01
Envía ofertas y hojas de pedido para firma
Rellena una plantilla de oferta o de pedido con productos, cantidades y totales con fórmulas, y envíala con campos de firma para el cliente y para la persona autorizada de tu empresa.
- 02
Devuelve los NDA de clientes al momento
Firma en el navegador el NDA de un cliente potencial o envía tu acuerdo mutuo con campos para ambas partes y recordatorios programados.
- 03
Revisa contrapropuestas rápido
Compara el contrato que te devuelve el cliente con el que enviaste, mira cada palabra cambiada y comenta las cláusulas para tu equipo jurídico.
- 04
Completa el alta de proveedor del cliente
Rellena la ficha de proveedor del cliente, el certificado de titularidad bancaria y los certificados que pida, únelos y devuelve un solo paquete a compras.
- 05
Envía un mismo acuerdo a muchas cuentas
Envía una renovación o una actualización de condiciones a una lista de clientes en una sola tanda, cada uno con su propia copia para firmar, y sigue cuántos han completado.
- 06
Comparte propuestas y comprueba si se abren
Comparte una propuesta por enlace con fecha de caducidad, comprueba cuándo se abrió y retira el acceso cuando se cierre la operación.
En la aplicación
Así se ve uno de ellos en PDFBetter
- Elige un tipo de campo y haz clic en la página, o arrástralo
- Detectar campos encuentra las casillas y líneas de un PDF plano
- Cada campo tiene su etiqueta, su nombre y sus propias reglas
El editor en modo de creación de formularios. Contenido de ejemplo; los nombres y las empresas son ficticios.
Empieza con una plantilla
Plantillas para Equipos comerciales
Acuerdo de confidencialidad (NDA)
18 campos · 2 páginas
Acuerdo de confidencialidad mutuo o unilateral según el derecho español: qué es información confidencial, excepciones, duración, devolución de documentos y penalización.
Contrato de prestación de servicios
21 campos · 2 páginas
Contrato de prestación de servicios entre empresas o con profesionales: objeto, precio, plazos, confidencialidad, propiedad intelectual y resolución. Listo para firmar.
Presupuesto con aceptación del cliente
60 campos · 2 páginas
Presupuesto con conceptos, IVA, plazo de validez, condiciones de pago y casilla de aceptación firmada por el cliente. Para reformas, servicios profesionales y encargos.
Hoja de pedido a proveedor
61 campos · 1 página
Hoja de pedido a proveedores con referencias, cantidades, precios pactados y fecha de entrega. Calcula base, IVA y total y lleva la firma de quien autoriza.
Conviene saberlo antes de confiar en ello
- Comprueba quién tiene poder para firmar contratos en tu empresa. Enviar la hoja de pedido a tu apoderado después del cliente evita que un comercial obligue a la empresa por error.
- El envío masivo y los espacios de trabajo compartidos son funciones del plan Business. En Pro, cada comercial envía una solicitud cada vez.
- No hay conector con CRM. Exporta las respuestas de formularios en CSV o XLSX, o usa la API y los webhooks incluidos en el plan Business.
- Los precios de las plantillas caducan. Revisa la plantilla cada vez que cambie tu tarifa y conserva la versión firmada como referencia.
Equipos comerciales: preguntas frecuentes
¿Pueden firmar el cliente y nuestro apoderado en un orden fijo?
Sí. Define el orden para que el cliente firme primero y tu apoderado solo lo reciba después.
¿Puedo ver si un cliente abrió la propuesta?
Los enlaces compartidos muestran cuántas veces y cuándo se abrieron. No muestran quién los abrió, salvo que limites el enlace a emails concretos.
¿La comparación funciona con contrapropuestas escaneadas?
La comparación trabaja sobre el texto. Aplica antes OCR al documento escaneado y ten en cuenta que los errores de reconocimiento aparecerán como diferencias.
¿Puede aparecer nuestra marca en la página de firma?
La firma con tu marca forma parte del plan Business.