Soluciones · Mediadores y peritos de seguros
Flujos de PDF para agentes, corredores y peritos de seguros
Los seguros funcionan con formularios que no controlas. Cada aseguradora tiene sus solicitudes, suplementos y hojas de firma; los peritos manejan declaraciones de siniestro, reportajes fotográficos y presupuestos de reparación; y la correduría pide los mismos datos al cliente en cada renovación.
Revisado
Seguros
Recoge datos de clientes y siniestros por enlace, rellena solicitudes de la aseguradora, consigue cada firma y monta expedientes de siniestro con fotos y presupuestos.
- Parte de siniestro el 3 de marzo; visita del perito el 6. pág. 2
- La póliza excluye las filtraciones lentas (art. 4.b). pág. 7
- Presupuesto de reparación: 8.420 € en tabiques y suelo. pág. 11
El tiempo se va en perseguir firmas. El cliente firma la solicitud pero se salta la página de la declaración de salud o la de renuncia a una cobertura, un expediente de siniestro llega como cuarenta fotos sueltas y una renovación empieza preguntando otra vez lo que el cliente ya contestó el año pasado.
PDFBetter rellena y firma los PDF de la aseguradora que ya tienes, recoge los datos del cliente y la comunicación del siniestro mediante un formulario con enlace y reúne fotos, presupuestos y declaraciones en un solo expediente que puedes compartir con un enlace que caduca.
Tareas habituales
5 flujos de trabajo, cada uno con la herramienta que lo resuelve
- 01
Rellena solicitudes y suplementos de la aseguradora
Abre el PDF de la compañía, escribe en sus campos y revisa cada página antes de enviarlo. Los campos existentes se conservan para que el sistema de la aseguradora pueda seguir leyéndolos.
- 02
Consigue la firma de cada página obligatoria
Coloca campos de firma y rúbrica en cada declaración y página de aceptación, márcalos como obligatorios y envía. El cliente no puede terminar si se salta una página.
- 03
Recoge datos de clientes y siniestros por enlace
Publica una ficha de cliente o un formulario de comunicación de siniestro con preguntas condicionales, para que quien declara un daño por agua solo vea las preguntas de ese tipo de siniestro.
- 04
Monta el expediente del siniestro
Convierte las fotos de los daños en páginas PDF, añade el presupuesto de reparación y la declaración firmada, ordénalo todo y comprime el expediente para el portal de la aseguradora.
- 05
Resume condicionados largos
Pregunta qué dice el condicionado sobre una exclusión concreta y obtén una respuesta que cita la página; después lee esa página antes de asesorar al cliente.
En la aplicación
Así se ve uno de ellos en PDFBetter
- Rellenar, pedir firmas y crear formularios son tres modos del mismo editor
- Los importes son campos con fórmula: se calculan mientras escribes
- El navegador de campos cuenta los que faltan y salta al siguiente
El editor en modo de edición y relleno, con una plantilla de factura. Contenido de ejemplo; los nombres y las empresas son ficticios.
Empieza con una plantilla
Plantillas para Mediadores y peritos de seguros
Parte de incidencias
31 campos · 1 página
Parte para registrar una incidencia, avería o accidente: qué pasó, dónde y cuándo, implicados, testigos, daños, medidas tomadas y seguimiento.
Declaración responsable
13 campos · 1 página
Declaración responsable para ayuntamientos, ayudas, licitaciones o empresas: declaras que cumples unos requisitos y lo acreditas si te lo piden.
Autorización para realizar trámites en tu nombre
16 campos · 1 página
Autorización simple para que otra persona haga un trámite por ti: recoger un certificado, un paquete o documentos, o presentar una solicitud. Con DNI de ambas partes.
Conviene saberlo antes de confiar en ello
- Las solicitudes, los condicionados y los documentos de información previa (como el IPID) son documentos de la aseguradora. Rellena las versiones que te autoriza a usar y no cambies su redacción.
- La distribución de seguros tiene deberes propios de información y asesoramiento (en España, el Real Decreto-ley 3/2020). Confirma con cada compañía qué firma electrónica y qué entrega por medios electrónicos acepta. En PDFBetter cada firmante firma con su propia clave criptográfica y el PDF completado se sella y lleva sello de tiempo, pero los firmantes se identifican por email, no con documentos de identidad ni SMS, y no es una firma cualificada.
- La declaración amistosa de accidente es un impreso normalizado que se rellena en papel o en las apps de las aseguradoras. PDFBetter no la sustituye.
- Los expedientes de siniestro contienen datos de salud, económicos y de identidad. Tacha lo que el destinatario no necesita y comparte con enlaces protegidos con contraseña y caducidad en lugar de adjuntos.
Mediadores y peritos de seguros: preguntas frecuentes
¿Puedo editar la solicitud en PDF de una aseguradora?
Puedes rellenar sus campos y añadir texto o marcas. Cambiar la redacción impresa de la compañía es técnicamente posible, pero normalmente la aseguradora no lo permite.
¿Pueden los clientes subir fotos con un formulario?
Los formularios tienen un campo de imagen para una foto, suficiente para una o dos. Para un reportaje completo de daños, pide las fotos al cliente y conviértelas con JPG a PDF.
¿Puedo enviar el mismo formulario de renovación a muchos clientes a la vez?
El envío masivo forma parte del plan Business. En los demás planes, envía solicitudes de firma individuales o genera copias prerrellenadas desde una hoja de cálculo.
¿Las respuestas de la IA sustituyen a leer la póliza?
No. Las respuestas citan las páginas de las que salen para que puedas comprobarlas, pero pueden ser incorrectas o incompletas. Lee el texto citado antes de basarte en él.