Solutions · Experts-comptables et cabinets fiscaux
Des flux PDF pour les experts-comptables et cabinets fiscaux
Le travail d’un cabinet arrive en PDF de partout : lettres de mission et mandats au démarrage, questionnaires des clients, relevés bancaires, justificatifs scannés, attestations diverses et courriers de l’administration fiscale avec un délai de réponse qui court dès réception.
Vérifié
Expertise comptable
Faites signer les lettres de mission, recueillez les pièces des clients, appliquez l’OCR aux relevés scannés et masquez IBAN et numéros fiscaux avant tout partage.
| Date | Libellé | Montant |
|---|---|---|
| 02/03 | Loyer bureau | -2 150,00 |
| 04/03 | Acompte client | 4 800,00 |
| 09/03 | Salaires | -6 312,40 |
1 feuille · 38 lignes
En période fiscale, le temps part à relancer et à nettoyer. Un client envoie une photo illisible d’un justificatif, une lettre de mission attend trois semaines sans signature, les relevés arrivent en images sans texte qu’on ne peut pas rechercher, et il faut masquer un numéro fiscal à la main avant de passer un fichier à un collaborateur.
PDFBetter envoie lettres de mission et mandats à signer avec relances, recueille les informations du client par formulaire, rend consultables les relevés scannés, convertit les tableaux PDF en Excel et applique une occultation réelle aux identifiants avant tout partage.
Tâches récurrentes
6 workflows, chacun avec l’outil qui le réalise
- 01
Faites signer la lettre de mission avant de commencer
Enregistrez votre lettre de mission comme modèle, remplissez les informations du client et les honoraires et envoyez-la avec des relances automatiques. Le document signé revient avec un certificat de finalisation pour votre dossier.
- 02
Recueillez pièces et questionnaires clients
Publiez votre questionnaire de déclaration de revenus ou votre fiche d’entrée en relation comme formulaire et exportez les réponses vers un tableur, ou envoyez au client un formulaire à remplir et signer, comme un mandat de prélèvement SEPA.
- 03
Transformez les relevés en tableurs
Appliquez l’OCR aux relevés bancaires scannés et extrayez les tableaux d’opérations en Excel ou CSV pour le rapprochement. Vérifiez les totaux avec le relevé.
- 04
Masquez les identifiants avant de partager
Recherchez numéros fiscaux, numéros de sécurité sociale et IBAN, puis appliquez l’occultation pour qu’ils disparaissent du fichier avant qu’il n’arrive chez un réviseur ou un tiers.
- 05
Préparez des courriers pour de nombreux clients
Générez relances de pièces, attestations ou courriers annuels depuis le tableur de vos clients, un PDF nommé par destinataire. Les déclarations comme la DAS2 restent à déposer en ligne sur les services de l’administration.
- 06
Remettez les déclarations en toute sécurité
Protégez la liasse ou l’accusé de dépôt par mot de passe, ou partagez-le par un lien qui expire et que seule l’adresse du client peut ouvrir, et vérifiez quand il a été ouvert.
Dans l’application
À quoi cela ressemble dans PDFBetter
- Choisissez un type de champ, puis cliquez sur la page — ou faites-le glisser
- Détecter les champs repère les cases et les lignes d’un PDF non interactif
- Chaque champ a un libellé, un nom et ses propres règles
L’éditeur en mode Créer un formulaire. Contenu d’exemple ; les noms et les sociétés sont fictifs.
Partir d’un modèle
Modèles pour Experts-comptables et cabinets fiscaux
Facture avec mentions obligatoires
72 champs · 2 pages
Modèle de facture conforme : SIRET, TVA intracommunautaire, échéance, pénalités de retard et indemnité de 40 €. Totaux HT, TVA et TTC calculés, PDF à envoyer.
Contrat de prestation de services
28 champs · 3 pages
Contrat de prestation de services entre professionnels : mission, livrables, prix HT, échéances de paiement, propriété intellectuelle, confidentialité et résiliation.
Note de frais
67 champs · 1 page
Note de frais professionnels : repas, transport, hébergement, péages, avec TVA séparée, total TTC, avance déduite et reste à rembourser calculés. Justificatifs à joindre.
À savoir avant de s’y fier
- PDFBetter n’est ni un logiciel fiscal ni un logiciel comptable : il ne télédéclare pas auprès de l’administration fiscale, n’est pas une plateforme agréée de facturation électronique et ne produit pas de factures Factur-X, UBL ou CII. Utilisez-le autour de vos logiciels de production, pas à leur place.
- Les experts-comptables sont assujettis à la lutte contre le blanchiment : identification du client et conservation des justificatifs. Décidez quelles fonctions de PDFBetter s’intègrent à votre procédure avant de charger des données clients.
- Le secret professionnel et le RGPD s’appliquent aux données de vos clients. Les fonctions d’IA envoient le texte à OpenAI, dans des conditions d’API qui excluent l’entraînement ; vérifiez que cela s’accorde avec votre politique avant de les utiliser.
- Les tableaux extraits doivent être vérifiés. L’OCR et la détection de tableaux peuvent mal lire certains chiffres : rapprochez les totaux avant de vous fier aux montants.
Experts-comptables et cabinets fiscaux : questions fréquentes
Les formulaires officiels sont-ils à jour ?
Ils s’ouvrent depuis le site de l’organisme émetteur au lieu d’être conservés en copies. Vérifiez l’année et le millésime sur le formulaire lui-même, surtout en début d’année.
Les clients peuvent-ils signer la lettre de mission sans compte ?
Oui. Ils signent depuis un lien reçu par e-mail, sur n’importe quel appareil. Avec toutes les formules, vous pouvez aussi exiger un code à 6 chiffres envoyé par e-mail, et avec Pro et Business un code d’accès que vous leur communiquez par téléphone.
La conversion PDF en Excel lit-elle tous les chiffres correctement ?
Pas toujours. Les relevés numériques propres se convertissent bien ; les scans et les mises en page complexes peuvent produire des chiffres mal lus ou des colonnes mélangées. Rapprochez toujours les totaux.
L’IBAN disparaît-il vraiment à l’occultation ?
Oui, lorsque vous appliquez l’occultation. Le texte sous la zone est supprimé du fichier et ne peut plus être copié ni recherché. Dessiner un rectangle noir n’est pas une occultation.
Puis-je utiliser l’IA pour résumer un courrier des impôts ?
Oui, et les réponses citent la page. Les fonctions d’IA envoient le texte à OpenAI dans des conditions d’API sans entraînement : vérifiez d’abord que cela s’accorde avec votre politique de sécurité.