Solutions · Équipes commerciales
Des flux PDF pour les équipes commerciales
Les papiers commerciaux arrivent au moment où une affaire se conclut ou se bloque : l’accord de confidentialité avant la réunion technique, le devis et le bon de commande, le dossier de référencement fournisseur du client et les versions du contrat qui vont et viennent entre services juridiques.
Vérifié
Équipes commerciales
Faites signer devis et bons de commande, renvoyez vite les accords de confidentialité, analysez les contre-propositions et envoyez un accord à de nombreux comptes.
3 modifications sur 2 pages
Les affaires prennent du retard sur des détails. L’accord de confidentialité d’un prospect attend deux jours une signature, un devis part avec la mauvaise remise parce qu’il a été copié sur le précédent, et un bon de commande revient avec une condition modifiée que personne n’a remarquée.
PDFBetter transforme devis et bons de commande en modèles aux totaux calculés, les envoie à signer dans l’ordre (le client d’abord, puis votre signataire habilité), montre chaque changement entre deux versions et, avec le forfait Business, envoie un même accord à de nombreux destinataires en une fois.
Tâches récurrentes
6 workflows, chacun avec l’outil qui le réalise
- 01
Envoyez devis et bons de commande à signer
Remplissez un modèle de devis ou de bon de commande avec produits, quantités et totaux calculés, et envoyez-le avec des champs de signature pour le client et pour la personne habilitée de votre entreprise.
- 02
Renvoyez sans attendre les accords de confidentialité
Signez dans le navigateur l’accord de confidentialité d’un prospect ou envoyez votre accord réciproque avec des champs pour les deux parties et des relances programmées.
- 03
Analysez vite les contre-propositions
Comparez le contrat renvoyé par le client à celui que vous avez envoyé, voyez chaque mot modifié et annotez les clauses pour votre service juridique.
- 04
Complétez le référencement fournisseur du client
Remplissez la fiche fournisseur du client, joignez RIB, extrait Kbis, attestation de vigilance et attestation d’assurance, fusionnez le tout et renvoyez un seul dossier aux achats.
- 05
Envoyez un même accord à de nombreux comptes
Envoyez un renouvellement ou une mise à jour des conditions à une liste de clients en un seul lot, chacun avec sa propre copie à signer, et suivez combien l’ont complétée.
- 06
Partagez vos propositions et voyez si elles sont ouvertes
Partagez une proposition par lien avec une date d’expiration, vérifiez quand elle a été ouverte et retirez l’accès une fois l’affaire conclue.
Dans l’application
À quoi cela ressemble dans PDFBetter
- Choisissez un type de champ, puis cliquez sur la page — ou faites-le glisser
- Détecter les champs repère les cases et les lignes d’un PDF non interactif
- Chaque champ a un libellé, un nom et ses propres règles
L’éditeur en mode Créer un formulaire. Contenu d’exemple ; les noms et les sociétés sont fictifs.
Partir d’un modèle
Modèles pour Équipes commerciales
Accord de confidentialité réciproque
22 champs · 2 pages
Accord de confidentialité réciproque : informations protégées, exceptions, usage limité, durée, restitution et juridiction, pour une négociation ou un projet.
Contrat de prestation de services
28 champs · 3 pages
Contrat de prestation de services entre professionnels : mission, livrables, prix HT, échéances de paiement, propriété intellectuelle, confidentialité et résiliation.
Devis
72 champs · 2 pages
Modèle de devis à remplir : détail des prestations HT, TVA, total TTC, durée de validité, acompte demandé et signature du client « Bon pour accord ». PDF prêt à envoyer.
Bon de commande
58 champs · 1 page
Bon de commande pour vos achats auprès d'un fournisseur : références, quantités, prix HT, TVA, date de livraison, conditions de paiement et signature de l'acheteur.
À savoir avant de s’y fier
- Vérifiez qui détient le pouvoir d’engager votre entreprise (mandataire social ou délégation de pouvoir). Envoyer le bon de commande à votre signataire habilité après le client évite qu’un commercial engage l’entreprise par erreur.
- L’envoi en masse et les espaces de travail partagés font partie du forfait Business. Avec Pro, chaque commercial envoie une demande à la fois.
- Il n’y a pas de connecteur CRM. Exportez les réponses des formulaires en CSV ou XLSX, ou utilisez l’API et les webhooks inclus dans le forfait Business.
- Les prix des modèles vieillissent. Revoyez le modèle à chaque changement de grille tarifaire et gardez la version signée comme référence.
Équipes commerciales : questions fréquentes
Le client et notre signataire peuvent-ils signer dans un ordre fixe ?
Oui. Définissez l’ordre pour que le client signe d’abord et que votre signataire ne reçoive le document qu’ensuite.
Puis-je voir si un client a ouvert la proposition ?
Les liens partagés indiquent combien de fois et quand ils ont été ouverts. Ils n’indiquent pas qui les a ouverts, sauf si vous limitez le lien à des adresses précises.
La comparaison fonctionne-t-elle avec des contre-propositions scannées ?
La comparaison porte sur le texte. Appliquez d’abord l’OCR au document scanné, en sachant que les erreurs de reconnaissance apparaîtront comme des différences.
Notre marque peut-elle apparaître sur la page de signature ?
La signature à vos couleurs fait partie du forfait Business.