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Creador de formularios

Crea un formulario de datos de facturación o autorización de pago

Primero, la respuesta honesta: los formularios de PDFBetter no procesan pagos, y no recomendamos recoger números de tarjeta en ningún PDF ni formulario. Un PDF con un número de tarjeta acaba reenviado, descargado y guardado en sitios que no controlas, y manejar datos de tarjetas te obliga a cumplir PCI DSS.

Crear este formularioEmpieza con una plantilla

Revisado

Formulario de autorización de pago
  • Nombre o razón social y email de facturación (campos de nombre, empresa y email, obligatorios)
  • NIF o CIF (campo de texto; no se valida el formato)
  • Dirección fiscal con provincia (desplegable) y código postal (texto)
  • Número de pedido o referencia (texto)
  • Importe autorizado (campo de moneda en euros) y periodicidad (botones de opción: pago único, mensual)
  • Forma de pago (botones de opción: tarjeta o domiciliación mediante el enlace de la pasarela, transferencia)
  • Texto de autorización (fijo) con firma y fecha, obligatorias
  • Nunca añadas: número completo de tarjeta, CVV, fecha de caducidad ni claves de banca online

Por qué funciona

Formulario de autorización de pago, explicado

Lo que sí puedes crear con seguridad es el papeleo que rodea al pago: un formulario de datos de facturación (a quién facturar, NIF, número de pedido, dirección fiscal), una autorización que el cliente firma para aprobar cargos periódicos o una señal, o una hoja de pedido que detalla lo que compra y enlaza al pago alojado de tu pasarela.

Los datos de la tarjeta o de la cuenta se introducen en la página de pago alojada o el datáfono de tu pasarela, donde se tokenizan. Pon ese enlace de pago en la descripción o la confirmación del formulario, y en tu PDF haz referencia al identificador de transacción o de cliente de la pasarela en lugar de al número de tarjeta.

Campos recomendados

Campos que incluir

  1. 1Nombre o razón social y email de facturación (campos de nombre, empresa y email, obligatorios)
  2. 2NIF o CIF (campo de texto; no se valida el formato)
  3. 3Dirección fiscal con provincia (desplegable) y código postal (texto)
  4. 4Número de pedido o referencia (texto)
  5. 5Importe autorizado (campo de moneda en euros) y periodicidad (botones de opción: pago único, mensual)
  6. 6Forma de pago (botones de opción: tarjeta o domiciliación mediante el enlace de la pasarela, transferencia)
  7. 7Texto de autorización (fijo) con firma y fecha, obligatorias
  8. 8Nunca añadas: número completo de tarjeta, CVV, fecha de caducidad ni claves de banca online

Cómo hacerlo

Crea un formulario de datos de facturación o autorización de pago en 4 pasos

  1. 1Un PDF plano

  2. 2Coloca los campos

  3. 3Un PDF rellenable

  1. 1

    Crea el formulario

    Parte de una plantilla de pedido o de solicitud de crédito. Añade solo campos de facturación y autorización, y pon el enlace de pago de tu pasarela en la descripción.

  2. 2

    Publícalo

    Envía el enlace con tu presupuesto o factura, o insértalo en tu página de pedidos.

  3. 3

    Recoge autorizaciones

    El cliente rellena los datos de facturación, firma la autorización y paga desde el enlace de tu pasarela.

  4. 4

    Exporta y concilia

    Exporta a CSV o XLSX y cruza las respuestas con los cobros en tu pasarela o tu programa de contabilidad.

En la aplicación

Así se crea

Modo de creación de formularios: una paleta de tipos de campo a la izquierda (firma, texto, fecha, iniciales, casilla, opción, desplegable, número, fórmula) y los campos de la factura marcados en azul sobre la página
  1. Elige un tipo de campo y haz clic en la página, o arrástralo
  2. Detectar campos encuentra las casillas y líneas de un PDF plano
  3. Cada campo tiene su etiqueta, su nombre y sus propias reglas

El editor en modo de creación de formularios. Contenido de ejemplo; los nombres y las empresas son ficticios.

Empieza con una plantilla

Plantillas que encajan

Formulario de autorización de pago: preguntas frecuentes

¿PDFBetter puede cobrar con tarjeta?

No. Los formularios no procesan pagos. Usa el pago alojado o el enlace de pago de una pasarela y haz referencia a él en el formulario.

¿Y si añado igualmente un campo de número de tarjeta?

No deberías. Guardar números de tarjeta en PDF o exportaciones te obliga a cumplir PCI DSS y crea riesgo de filtración. Recógelos solo en la página de tu pasarela.

¿Y el IBAN para domiciliaciones?

Usa también el flujo de domiciliación de tu pasarela. Si un formulario de proveedor tiene que incluir datos bancarios, envíalo protegido con contraseña y censura los números antes de reenviar copias.

¿Basta una autorización firmada para cargos periódicos?

Las redes de tarjetas, las pasarelas y los esquemas de domiciliación (como SEPA) tienen sus propias reglas de consentimiento para cobros recurrentes. Revisa los requisitos de tu pasarela y guarda la autorización firmada con la ficha del cliente.