フォーム作成
資料請求・見込み客獲得フォームを作成
見込み客獲得フォームは、関心を追客できる連絡先に変えるものです。見積もり依頼、デモの申込、展示会ブースでの名刺交換の代わり、資料ダウンロードなどに使います。途中で離脱されないよう聞きすぎず、見込み度を判断できるだけの情報を集めるのが役目です。
確認済み
- 氏名・会社のメールアドレス・会社名（氏名、メール、会社名フィールド、必須）
- 電話番号（テキストフィールド、任意）
- ご相談内容（自社サービスのプルダウン）
- 従業員規模と予算（プルダウン）
- 導入時期（ラジオボタン：すぐに、今四半期中、未定）
- プロジェクトの詳細（複数行テキスト。導入時期が「すぐに」のときに表示）
- 連絡を受けることへの同意（必須のチェックボックス）
うまくいく理由
資料請求・見込み客獲得フォームとは
見込み度を測る質問は、自由記述ではなく選択式にしましょう。従業員規模、予算、導入時期をプルダウンにすれば、書き出したデータを並べ替えて有望な相手から連絡できます。「すぐに検討したい」を選んだ人にだけ詳細を聞く条件付き質問も使えます。
PDFBetterがリードを自動でCRMに送ることはありません。CSVまたはXLSXに書き出して取り込むか、BusinessプランのAPIとWebhookを使ってください。展示会ではブースの看板にQRコードを印刷し、来場者自身のスマートフォンで入力してもらいましょう。
おすすめの項目
入れておきたい項目
- 1氏名・会社のメールアドレス・会社名（氏名、メール、会社名フィールド、必須）
- 2電話番号（テキストフィールド、任意）
- 3ご相談内容（自社サービスのプルダウン）
- 4従業員規模と予算（プルダウン）
- 5導入時期（ラジオボタン：すぐに、今四半期中、未定）
- 6プロジェクトの詳細（複数行テキスト。導入時期が「すぐに」のときに表示）
- 7連絡を受けることへの同意（必須のチェックボックス）
やり方
資料請求・見込み客獲得フォームを作成：4ステップ
1通常のPDF
2フィールドを配置
3入力できるPDF
- 1
フォームを作る
顧客情報シートのテンプレートか白紙のページから始めます。必須項目は氏名、メールアドレス、見込み度を測る質問1つに絞ります。
- 2
公開する
ランディングページに埋め込み、広告やメールにリンクを載せ、イベント用にQRコードを印刷します。
- 3
リードを集める
見込み客はアカウントなしで送信でき、ボット判定が自動送信のゴミデータを除きます。
- 4
CRMに書き出す
CSVまたはXLSXに書き出し、導入時期と予算で並べ替えて、CRMに取り込んで追客します。
アプリでの画面
作成画面の例
- 種類を選んでページをクリック、またはドラッグ
- フィールド検出で、通常のPDFの枠や罫線を見つける
- 各フィールドにラベル、名前、独自のルール
フォーム作成モードのエディター。 内容はサンプルです。名前や会社名は架空のものです。
テンプレートから始める
使えるテンプレート
資料請求・見込み客獲得フォームのよくある質問
CRMと連携できますか？
組み込みのCRM連携はありません。CSVまたはXLSXに書き出して取り込むか、BusinessプランのAPIとWebhookを使ってください。
見積書のPDFを自動で送れますか？
自動では送れません。リードを書き出し、「ExcelからPDFに差し込み入力」で1件ずつ入力済みの見積書を生成してください。
どのキャンペーン経由のリードかわかりますか？
キャンペーンごとにフォームのコピーを公開するか、「何で知りましたか」のプルダウンを追加してください。
何件までリードを集められますか？
公開フォーム数と月間回答数は、Freeが1件・50件、Proが10件・1,000件、Businessが無制限・10,000件です。