Creador de formularios
Crea una ficha de alta de cliente
Una ficha de alta reúne lo que necesitas saber antes de reunirte con un cliente nuevo: quién es, qué quiere, plazos y presupuesto, y su conformidad con tus condiciones. Enviada antes de la primera llamada, convierte una reunión de toma de datos en una de trabajo.
Revisado
- Nombre del cliente o empresa (campos de nombre y empresa, obligatorios)
- Email y teléfono de contacto (campo de email y campo de texto)
- Servicio solicitado (desplegable que decide qué sección aparece)
- Objetivos y plazo (texto de varias líneas y campo de fecha)
- Rango de presupuesto (botones de opción)
- Preguntas propias de cada servicio (secciones condicionales)
- Aceptación de condiciones y privacidad (casilla obligatoria) con firma y fecha
Por qué funciona
Ficha de alta de cliente, explicado
Las buenas fichas se ramifican. Un estudio de diseño pregunta cosas distintas para un logotipo que para una web; un despacho pide las partes contrarias para comprobar conflictos de intereses. Las secciones condicionales muestran solo lo que importa para el servicio elegido.
Termina con lo que necesitas dejar por escrito, como el consentimiento para contactar y la aceptación de tu política de privacidad, con firma y fecha. Para consultas sanitarias, consulta la página de formularios médicos, que explica los límites de PDFBetter con datos de pacientes.
Campos recomendados
Campos que incluir
- 1Nombre del cliente o empresa (campos de nombre y empresa, obligatorios)
- 2Email y teléfono de contacto (campo de email y campo de texto)
- 3Servicio solicitado (desplegable que decide qué sección aparece)
- 4Objetivos y plazo (texto de varias líneas y campo de fecha)
- 5Rango de presupuesto (botones de opción)
- 6Preguntas propias de cada servicio (secciones condicionales)
- 7Aceptación de condiciones y privacidad (casilla obligatoria) con firma y fecha
Cómo hacerlo
Crea una ficha de alta de cliente en 4 pasos
1Un PDF plano
2Coloca los campos
3Un PDF rellenable
- 1
Crea el formulario
Apunta lo que preguntas en cada primera llamada y conviértelo en campos. Pon las preguntas de cada servicio en secciones con condiciones sobre el desplegable.
- 2
Publícalo
Publica y añade el enlace al email de confirmación de la cita o de bienvenida.
- 3
Recibe las fichas
El cliente la rellena antes de la reunión, en cualquier dispositivo y sin cuenta. No puede enviarla sin los campos obligatorios y la firma.
- 4
Exporta y prepara
Exporta a CSV o XLSX para tu CRM o gestor de proyectos y revisa las respuestas antes de la primera llamada.
En la aplicación
Así se crea
- Elige un tipo de campo y haz clic en la página, o arrástralo
- Detectar campos encuentra las casillas y líneas de un PDF plano
- Cada campo tiene su etiqueta, su nombre y sus propias reglas
El editor en modo de creación de formularios. Contenido de ejemplo; los nombres y las empresas son ficticios.
Ficha de alta de cliente: preguntas frecuentes
¿Puedo usar las respuestas para rellenar una hoja de encargo?
Sí. Exporta las respuestas y usa «Rellenar PDF desde Excel» para generar el documento de cada cliente con esas mismas columnas.
¿Pueden guardar y terminar más tarde?
Mejor que se pueda completar de una sentada. Si hace falta más de una sesión, divídelo en dos formularios.
¿Debo pedir el DNI o el NIF en la ficha?
Solo si lo necesitas, por ejemplo para facturar. Puedes añadirlo como campo de texto (no se valida el formato), pero cada dato sensible es un dato que luego debes proteger y borrar, tal como exige el RGPD.
¿Sirve para la admisión de pacientes?
No para recoger datos de salud. Son una categoría especial de datos personales y PDFBetter no ofrece garantías específicas para ellos; consulta la página de formularios médicos.