Formular-Editor
Aufnahmebogen für Neukunden und Mandanten erstellen
Ein Aufnahmebogen liefert vor dem ersten Termin, was Sie über neue Kunden wissen müssen: wer sie sind, was sie wollen, Fristen und Budget sowie ihr Einverständnis mit Ihren Bedingungen. Vorab verschickt, wird aus dem Kennenlerngespräch ein Arbeitstermin.
Geprüft
- Name bzw. Firma (Namens- und Firmenfeld, Pflicht)
- E-Mail und Telefon (E-Mail- und Textfeld)
- Gewünschte Leistung (Auswahlliste, steuert die sichtbaren Abschnitte)
- Ziele und Frist (mehrzeiliger Text und Datumsfeld)
- Budgetrahmen (Optionsfelder)
- Leistungsspezifische Fragen (Abschnitte per Bedingung)
- Kenntnisnahme der Bedingungen (Kontrollkästchen, Pflicht) mit Unterschrift und Datum
Warum es funktioniert
Aufnahmebogen erklärt
Gute Aufnahmebögen verzweigen. Ein Designstudio fragt bei einem Logo anderes als bei einer Website; eine Kanzlei fragt nach Gegenparteien für die Kollisionsprüfung. Bedingte Abschnitte zeigen nur die Fragen zur gewählten Leistung.
Am Ende stehen die Erklärungen, die Sie dokumentieren müssen, etwa die Einwilligung in die Kontaktaufnahme und die Kenntnisnahme Ihrer Bedingungen und Datenschutzhinweise, mit Unterschrift und Datum. Für Arztpraxen und Therapie gilt die Seite zu medizinischen Formularen – dort steht, wo PDFBetter bei Gesundheitsdaten an Grenzen stößt.
Empfohlene Felder
Diese Felder gehören hinein
- 1Name bzw. Firma (Namens- und Firmenfeld, Pflicht)
- 2E-Mail und Telefon (E-Mail- und Textfeld)
- 3Gewünschte Leistung (Auswahlliste, steuert die sichtbaren Abschnitte)
- 4Ziele und Frist (mehrzeiliger Text und Datumsfeld)
- 5Budgetrahmen (Optionsfelder)
- 6Leistungsspezifische Fragen (Abschnitte per Bedingung)
- 7Kenntnisnahme der Bedingungen (Kontrollkästchen, Pflicht) mit Unterschrift und Datum
So geht’s
Aufnahmebogen für Neukunden und Mandanten erstellen in 4 Schritten
1Ein starres PDF
2Felder platzieren
3Ein ausfüllbares PDF
- 1
Formular gestalten
Sammeln Sie, was Sie in jedem Erstgespräch fragen, und machen Sie daraus Felder. Leistungsspezifische Fragen kommen in Abschnitte mit Bedingung auf die Leistungsauswahl.
- 2
Veröffentlichen
Fügen Sie den Link in Ihre Terminbestätigung oder Willkommens-E-Mail ein.
- 3
Angaben sammeln
Kunden füllen das Formular vor dem Termin auf jedem Gerät und ohne Konto aus. Pflichtfelder und Unterschrift müssen ausgefüllt sein, bevor sie absenden können.
- 4
Exportieren und vorbereiten
Exportieren Sie die Antworten als CSV oder XLSX für CRM oder Projektplanung und lesen Sie sie vor dem ersten Gespräch.
In der App
So sieht das Erstellen aus
- Feldtyp wählen, dann auf die Seite klicken – oder hineinziehen
- Felder erkennen findet Kästchen und Linien in einem nicht ausfüllbaren PDF
- Jedes Feld hat eine Beschriftung, einen Namen und eigene Regeln
Der Editor im Modus Formular erstellen. Beispielinhalt; Namen und Firmen sind frei erfunden.
Aufnahmebogen: häufige Fragen
Kann ich mit den Angaben ein Auftragsschreiben ausfüllen?
Ja. Exportieren Sie die Antworten und erzeugen Sie mit „PDF aus Excel ausfüllen“ für jeden Kunden das Schreiben aus denselben Spalten.
Können Kunden speichern und später weitermachen?
Halten Sie das Formular so kurz, dass es in einem Durchgang passt. Brauchen Sie mehrere Sitzungen, teilen Sie es in zwei Formulare auf.
Sollte ich Steuer-ID oder Ausweisnummer abfragen?
Nur, wenn es nötig ist. Solche Nummern sind im Formular normale Textfelder ohne spezielle Formatprüfung, und jedes sensible Feld sind Daten, die Sie anschließend schützen und löschen müssen.
Eignet sich das für die Patientenaufnahme?
Eher nicht. Gesundheitsdaten sind besonders geschützt (Art. 9 DSGVO, ärztliche Schweigepflicht), und PDFBetter macht dafür keine Konformitätszusagen. Details stehen auf der Seite zu medizinischen Formularen.