フォーム作成
請求先情報・支払い承諾のフォームを作成
まず正直にお伝えします。PDFBetterのフォームは決済を処理せず、PDFやフォームでカード番号を集めることもおすすめしません。カード番号が入ったPDFは、メールで転送され、ダウンロードされ、管理できない場所に保存されていきます。カード情報を扱えば、PCI DSSへの対応も必要になります。
確認済み
- お客様名・会社名と請求先メールアドレス（氏名、会社名、メールフィールド、必須）
- 請求先住所（郵便番号はテキスト、都道府県はプルダウン）
- 発注番号・参照番号（テキスト）
- 承諾金額（数値フィールド、円）と頻度（ラジオボタン：1回のみ、毎月）
- 支払い方法（ラジオボタン：決済リンクからのカード払い、口座振替、銀行振込）
- 承諾文（固定テキスト）と署名・日付（必須）
- 絶対に入れない項目：カード番号、セキュリティコード、有効期限、ネットバンキングの認証情報
うまくいく理由
支払い承諾書・請求先フォームとは
安全に作れるのは、支払いの周りの書類です。請求先情報のフォーム（請求先、発注番号、請求先住所、インボイスの登録番号など）、定期的な引き落としや前金をお客様が承諾して署名する支払い承諾書、購入内容を記載して決済サービスの支払いページにリンクする注文書などです。
カード番号や口座情報は、決済サービスが用意する支払いページや端末で入力してもらい、そこでトークン化します。その支払いリンクをフォームの説明や完了メッセージに載せ、PDFにはカード番号ではなく決済サービスの取引IDや顧客IDを記載してください。
おすすめの項目
入れておきたい項目
- 1お客様名・会社名と請求先メールアドレス（氏名、会社名、メールフィールド、必須）
- 2請求先住所（郵便番号はテキスト、都道府県はプルダウン）
- 3発注番号・参照番号（テキスト）
- 4承諾金額（数値フィールド、円）と頻度（ラジオボタン：1回のみ、毎月）
- 5支払い方法（ラジオボタン：決済リンクからのカード払い、口座振替、銀行振込）
- 6承諾文（固定テキスト）と署名・日付（必須）
- 7絶対に入れない項目：カード番号、セキュリティコード、有効期限、ネットバンキングの認証情報
やり方
請求先情報・支払い承諾のフォームを作成：4ステップ
1通常のPDF
2フィールドを配置
3入力できるPDF
- 1
フォームを作る
注文書や与信申込書のテンプレートから始め、請求先と承諾の項目だけを追加し、決済サービスの支払いリンクを説明欄に入れます。
- 2
公開する
見積書や請求書と一緒にリンクを送るか、注文ページに埋め込みます。
- 3
承諾を受け付ける
お客様は請求先情報を入力して承諾書に署名し、決済サービスのリンクから支払います。
- 4
書き出して照合する
回答をCSVまたはXLSXに書き出し、決済サービスや会計ソフトの入金記録と照合します。
アプリでの画面
作成画面の例
- 種類を選んでページをクリック、またはドラッグ
- フィールド検出で、通常のPDFの枠や罫線を見つける
- 各フィールドにラベル、名前、独自のルール
フォーム作成モードのエディター。 内容はサンプルです。名前や会社名は架空のものです。
テンプレートから始める
使えるテンプレート
支払い承諾書・請求先フォームのよくある質問
PDFBetterでクレジットカード決済を受け付けられますか？
受け付けられません。フォームは決済を処理しません。決済サービスの支払いページや支払いリンクを使い、フォームではそれを案内してください。
それでもカード番号の項目を追加していいですか？
おすすめしません。PDFや書き出しデータにカード番号を保存するとPCI DSSの対象になり、漏えいの危険も生まれます。カード番号は決済サービスのページでだけ入力してもらってください。
口座振替の口座番号はどうしますか？
これも決済サービスや金融機関の口座振替の手続きを使ってください。取引先の書類にどうしても口座情報が必要なら、パスワードを付けて送り、コピーを転送する前に番号を墨消ししてください。
署名した承諾書があれば定期的な請求に十分ですか？
カード会社や決済サービス、口座振替には、継続課金の同意について独自のルールがあります。利用している決済サービスの要件を確認し、署名済みの承諾書を顧客情報と一緒に保管してください。