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PDFBetter
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Créateur de formulaires

Créez un formulaire de facturation ou d’autorisation de paiement

D’abord, la réponse honnête : les formulaires PDFBetter ne traitent pas de paiements, et nous déconseillons de recueillir des numéros de carte dans un PDF ou un formulaire. Un PDF contenant un numéro de carte est envoyé par e-mail, téléchargé et enregistré dans des endroits que vous ne maîtrisez pas, et manipuler des données de carte vous soumet à la norme PCI DSS.

Créer ce formulairePartir d’un modèle

Vérifié

Formulaire de paiement
  • Nom du client ou de la société et e-mail de facturation (champs nom, société et e-mail, obligatoires)
  • Adresse de facturation : rue, code postal et ville (champs texte) et numéro de TVA intracommunautaire (champ texte, facultatif)
  • Numéro de bon de commande ou référence (texte)
  • Montant autorisé (champ montant en euros) et fréquence (boutons radio : ponctuel, mensuel)
  • Moyen de paiement (boutons radio : carte via le lien du prestataire, prélèvement SEPA via le prestataire, virement, chèque)
  • Texte d’autorisation (lecture seule) avec signature et date, obligatoires
  • À ne jamais ajouter : numéro de carte complet, cryptogramme, date d’expiration ou identifiants de banque en ligne

Pourquoi ça marche

Formulaire de paiement : explications

Ce que vous pouvez créer sans risque, ce sont les documents autour du paiement : un formulaire de facturation (à qui facturer, numéro de bon de commande, adresse, numéro de TVA intracommunautaire), une autorisation que le client signe pour approuver des prélèvements récurrents ou un acompte, ou un bon de commande qui renvoie vers la page de paiement hébergée de votre prestataire.

Les coordonnées de carte ou bancaires elles-mêmes se saisissent sur la page hébergée ou le terminal de votre prestataire, où elles sont tokenisées. Mettez ce lien de paiement dans la description ou la confirmation du formulaire, et indiquez sur votre PDF la référence de transaction ou de client du prestataire plutôt qu’un numéro de carte.

Champs recommandés

Champs à prévoir

  1. 1Nom du client ou de la société et e-mail de facturation (champs nom, société et e-mail, obligatoires)
  2. 2Adresse de facturation : rue, code postal et ville (champs texte) et numéro de TVA intracommunautaire (champ texte, facultatif)
  3. 3Numéro de bon de commande ou référence (texte)
  4. 4Montant autorisé (champ montant en euros) et fréquence (boutons radio : ponctuel, mensuel)
  5. 5Moyen de paiement (boutons radio : carte via le lien du prestataire, prélèvement SEPA via le prestataire, virement, chèque)
  6. 6Texte d’autorisation (lecture seule) avec signature et date, obligatoires
  7. 7À ne jamais ajouter : numéro de carte complet, cryptogramme, date d’expiration ou identifiants de banque en ligne

Comment faire

Créez un formulaire de facturation ou d’autorisation de paiement en 4 étapes

  1. 1Un PDF non interactif

  2. 2Placer les champs

  3. 3Un PDF remplissable

  1. 1

    Concevez le formulaire

    Partez de votre bon de commande. N’ajoutez que des champs de facturation et d’autorisation, et mettez le lien de paiement de votre prestataire dans la description.

  2. 2

    Publiez-le

    Publiez le formulaire et envoyez le lien avec votre devis ou votre facture, ou intégrez-le à votre page de commande.

  3. 3

    Recueillez les autorisations

    Les clients saisissent leurs informations de facturation et signent l’autorisation, puis paient via le lien de votre prestataire.

  4. 4

    Exportez et rapprochez

    Exportez les réponses en CSV ou XLSX et rapprochez-les des paiements dans l’espace de votre prestataire ou votre comptabilité.

Dans l’application

À quoi ressemble la création

Le mode Créer un formulaire : une palette de types de champs à gauche (signature, texte, date, initiales, case à cocher, bouton radio, liste déroulante, nombre, formule) et les champs de la facture encadrés en bleu sur la page
  1. Choisissez un type de champ, puis cliquez sur la page — ou faites-le glisser
  2. Détecter les champs repère les cases et les lignes d’un PDF non interactif
  3. Chaque champ a un libellé, un nom et ses propres règles

L’éditeur en mode Créer un formulaire. Contenu d’exemple ; les noms et les sociétés sont fictifs.

Partir d’un modèle

Modèles adaptés

Formulaire de paiement : questions fréquentes

PDFBetter peut-il encaisser des paiements par carte ?

Non. Les formulaires ne traitent pas de paiements. Utilisez la page de paiement hébergée ou le lien de paiement d’un prestataire et mentionnez-le dans le formulaire.

Puis-je quand même ajouter un champ pour le numéro de carte ?

Vous ne devriez pas. Stocker des numéros de carte dans des PDF ou des exports de formulaire vous soumet à PCI DSS et crée un risque de fuite. Ne les recueillez que sur la page de votre prestataire.

Et l’IBAN pour un mandat de prélèvement SEPA ?

Passez de préférence par le parcours de prélèvement de votre prestataire. Si un mandat en PDF est nécessaire, l’IBAN y est un simple champ texte, sans contrôle : protégez le document par mot de passe et caviardez le numéro avant d’en transmettre des copies.

Une autorisation signée suffit-elle pour des prélèvements récurrents ?

Les réseaux de cartes, le prélèvement SEPA et les prestataires ont leurs propres règles pour les paiements récurrents. Vérifiez les exigences de votre prestataire et conservez l’autorisation signée avec la fiche client.