Créateur de formulaires
Créez une fiche de renseignements pour vos nouveaux clients
Une fiche de renseignements vous donne, avant de rencontrer un nouveau client, ce que vous devez savoir : qui il est, ce qu’il veut, ses délais et son budget, et son accord sur vos conditions. Envoyée avant le premier appel, elle transforme une réunion de découverte en séance de travail.
Vérifié
- Nom du client ou de la société (champs nom et société, obligatoires)
- E-mail et téléphone (champs e-mail et texte)
- Service demandé (liste déroulante, qui détermine la section affichée)
- Objectifs et échéance (texte multiligne et champ date)
- Fourchette de budget (boutons radio)
- Questions propres au service (sections affichées selon une condition)
- Prise de connaissance des conditions (case à cocher, obligatoire) avec signature et date
Pourquoi ça marche
Fiche de renseignements client : explications
Une bonne fiche se ramifie. Un studio de design ne pose pas les mêmes questions pour un logo que pour un site ; un cabinet d’avocats demande les parties adverses pour vérifier les conflits d’intérêts. Les sections conditionnelles n’affichent que les questions liées au service choisi.
Terminez par les engagements à conserver, comme le consentement à être contacté et la prise de connaissance de vos conditions et de votre politique de confidentialité, avec signature et date. Pour les professionnels de santé, consultez la page sur les formulaires médicaux, qui explique les limites de PDFBetter pour les données de patients.
Champs recommandés
Champs à prévoir
- 1Nom du client ou de la société (champs nom et société, obligatoires)
- 2E-mail et téléphone (champs e-mail et texte)
- 3Service demandé (liste déroulante, qui détermine la section affichée)
- 4Objectifs et échéance (texte multiligne et champ date)
- 5Fourchette de budget (boutons radio)
- 6Questions propres au service (sections affichées selon une condition)
- 7Prise de connaissance des conditions (case à cocher, obligatoire) avec signature et date
Comment faire
Créez une fiche de renseignements pour vos nouveaux clients en 4 étapes
1Un PDF non interactif
2Placer les champs
3Un PDF remplissable
- 1
Concevez le formulaire
Listez ce que vous demandez à chaque premier appel et transformez-le en champs. Placez les questions propres à chaque service dans des sections conditionnées par la liste Service.
- 2
Publiez-le
Ajoutez le lien à votre confirmation de rendez-vous ou à votre e-mail de bienvenue.
- 3
Recevez les fiches
Les clients remplissent le formulaire avant le rendez-vous, sur n’importe quel appareil et sans compte. Les champs obligatoires et la signature doivent être remplis pour pouvoir envoyer.
- 4
Exportez et préparez-vous
Exportez les réponses en CSV ou XLSX pour votre CRM ou votre outil de suivi de projet, et relisez-les avant le premier appel.
Dans l’application
À quoi ressemble la création
- Choisissez un type de champ, puis cliquez sur la page — ou faites-le glisser
- Détecter les champs repère les cases et les lignes d’un PDF non interactif
- Chaque champ a un libellé, un nom et ses propres règles
L’éditeur en mode Créer un formulaire. Contenu d’exemple ; les noms et les sociétés sont fictifs.
Fiche de renseignements client : questions fréquentes
Puis-je utiliser les réponses pour remplir une lettre de mission ?
Oui. Exportez les réponses, puis utilisez « Remplir un PDF depuis Excel » pour générer la lettre de chaque client à partir des mêmes colonnes.
Les clients peuvent-ils enregistrer et terminer plus tard ?
Gardez le formulaire assez court pour être rempli en une fois. S’il faut plusieurs sessions, découpez-le en deux formulaires.
Dois-je demander un numéro fiscal ou un numéro de pièce d’identité ?
Seulement si c’est indispensable. Ces numéros sont de simples champs texte sans contrôle de format particulier, et chaque donnée sensible est une donnée que vous devez ensuite protéger puis supprimer.
Est-ce adapté à l’accueil de patients ?
Non, pour recueillir des données de santé. Elles bénéficient d’une protection renforcée (RGPD, secret médical, hébergement HDS), et PDFBetter ne revendique aucune conformité ni certification dans ce domaine. Voir la page sur les formulaires médicaux.